05 Mai Valoren conseille le groupe Belron (Carglass) dans le cadre de la cession du groupe Carglass Maison à Mutares et HomeServe
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le vendredi 30 avril 2021
Valoren conseille le groupe Belron (Carglass) dans le cadre de la cession du groupe Carglass Maison à Mutares et HomeServe
Valoren sur les aspects restructuring et Osborne Clarke Paris sur les aspects M&A et sociaux ont conseillé le groupe Belron dans la cession du groupe Carglass Maison à une joint-venture constituée entre le fonds d’investissement Mutares et l’industriel HomeServe France.
Le groupe Carglass Maison (CGM), précédemment connu sous le nom de Maisoning, est un spécialiste français renommé de la réparation et de l’urgence à domicile, avec plus de 50 ans d’expérience et deux activités principales. Au sein de la division Urgences, CGM assure une intervention rapide sur place pour résoudre les problèmes quotidiens, comme la réparation d’une fuite ou le déverrouillage d’une porte. Au sein de la division Travaux & Rénovation, CGM mène des travaux planifiés tels que l’amélioration ou la rénovation, ainsi que des travaux de reprise après sinistre pour le compte des assureurs.
Le groupe Carglass Maison est composé de 6 sociétés et une participation minoritaire, dispose de 28 agences en France et couvre 100 % du territoire français métropolitain. CGM emploie plus de 500 salariés.
Cette acquisition renforce la présence de Mutares en France. Créée en 2008, Mutares est spécialisée dans l’investissement industriel, son succès est lié à une culture entrepreneuriale forte et à une approche durable dont l’objectif est de relancer les entreprises de taille moyenne.
HomeServe France est une filiale de la société britannique du même nom, leader mondial des services à domicile, cotée à la bourse de Londres. Avec pour mission de simplifier les réparations et les améliorations à domicile, HomeServe France est la première société de services sur son marché depuis 20 ans.
Intervenants
Le groupe Belron était conseillé par :
- Valoren sur les aspects Restructuring avec Virginie Verfaillie Tanguy, associée et Morgane Valla, collaboratrice
- Osborne Clarke Paris sur les aspects M&A et sociaux :
– M&A : David Haccoun, associé, Anne-Laure Laroussinie, counsel et Cyrille d’Amécourt, collaborateur
– Droit social : Jérôme Scapoli, associé
- Bird & Bird sur les aspects Antitrust avec Thomas Oster, associé
- Arsène Taxand sur les aspects fiscaux avec Brice Picard, associé et Camille Cherruault, collaboratrice
Mutares a été conseillé par :
- M&A : Michael Samol, counsel (Jeantet puis LPA-CGR), et Nicolas Martin, collaborateur (Jeantet)
- Droit social : Laetitia Ternisien, counsel (Jeantet)
HomeServe a été conseillé par :
- M&A : Christopher Wilde (Squire Patton Boggs)